Ennis Del Mar, 一直被哥哥和姐姐抚养长大的他，在哥哥结婚后终于无处可去，只好上断背山上找点事情做，挣点钱回去和Alma结婚。他所有的家当就是一个纸袋，里面是一件衬衫和裤子。
Jack Twist,开着他的破卡车来找事情作，这个大小伙子，主动热情，他看见了站在屋檐下的Ennis，想上去打个招呼。
Ennis是个内向，不善交流的男孩，他发现Jack向他走来，第一个反应是是把头赶紧低下，让帽子挡住自己的脸。在JACK退回到他的卡车旁边后，他还是看了Jack一眼，毕竟来者或许是工作伙伴，或许是竞争对手。他们在屋子里面互相打量，可惜的是目光没有对接上。Jack主动向Ennis介绍自己，两个人的悲剧正式拉开了序幕。。。。
两个人去酒吧的路上，步调一致，但是Ennis始终低着头跟着Jack走，Jack起了主导作用… 在酒吧里，两个人有了初步的了解，知道了Ennis的可怜身世，Jack不禁表示同情… 第二天，雇主送他们上山，一路上风景如画，成群的羊甚是壮观….两个牛仔骑着马和悠扬的背景音乐很是和谐…他们两个人的任务是：ENNIS在营地里负责做饭等等后勤工作，而JACK去山上放羊，除了吃饭时间，其他时间必须和羊在一起，包括睡觉。
放牧的地方和营地有4英里的距离，晚上，Jack向山下望去，看见Ennis的火堆和炊烟，就像‘一点小火星在黑色的夜幕中闪耀’。有的时候，ENNIS抬头看山上，看见JACK骑着马在草地上穿过就像‘一直小小的虫子从爬过绿色的桌布’。他去拿食物回营地的时候遇到了熊，受了伤，所有的食物就丢掉了…JACK用自己的领巾给他擦拭伤口。关切之情溢于言表。由于在今天食物都丢了，只有豆子，JACK说他不要再吃豆子了，建议宰只羊，ENNIS不同意，说‘STICKIN’TO BEANS’此话可以理解为：还是吃豆子。
此话还是一句谚语，大意是要守规矩，跟着上帝走之类的。
所以ENNIS的性格在这里明显的表达出来，循规蹈矩，和JACK的叛逆性格相反。当然不同意归不同意，他还是第二天还是端着猎枪为了JACK打了一头鹿。 Ennis对Jack的好还体现在为了Jack给食物供给人要汤，因为Jack不愿意吃豆子。而他在上山之前给供给人说他不喝汤。
JACK就是一个性格直爽不成熟的大男孩，他从第一天上断背山起就开始抱怨，不停的抱怨… 终于 …ENNIS居然主动提出来和他换岗，他不介意山上的条件差…JACK根本没想到ENNIS居然会提出还岗… 呵呵！JACK好可爱，说他做饭不行，但开罐头在行，结果第二天开罐头开的满手的汁。
很暧昧的画面，第二天清晨，ENNIS回营地，JACK烧了大锅的开水等ENNIS，后面的春光…JACK这个时候脑袋里在想什么？？
JACK的阳光性格终于影响到了ENNIS，两个人的交流终于开始多了起来，ENNIS说的话也是一年之中最多的一次。敞开心扉的两个人终于被友情所温暖。
ENNIS全剧中唯一的一次开怀大笑，是他谈起了他的父母，很悲伤的回忆，JACK又蹦又跳逗他笑，可以说ENNIS最快乐的时光就这样开始了。两颗孤独的心慢慢靠近。以后，两个人的关系发生的质的变化：一晚，两个人都喝了酒，于是…… 一切都是JACK主动的。或许他真的有所预谋。酒后错事第二天早上，ENNIS一句话也没说就上山了，JACK目送ENNIS离去，目光中掺杂着不安，后悔还有些许的爱意。铺天盖地的绿，有一点红，很鲜艳。
这个镜头有些寓意： 羊，一直是上帝最爱的动物，最温顺的动物，在他们初夜的第二天，ENNIS看到了这一头死去的羊，肚子全部被拨开…ENNIS就一直是一只循规蹈矩的羊，却从今天起永远也不会纯洁，总有一天会和这只羊一样，而且这只羊一定让ENNIS回想到了小时候看见的那个尸体。
这一段：
ENNIS：这只能发生一次，我们还要在这里呆下去。
JACK：这不关别人的事，只是我们两个人的事情。
ENNIS：我不是同性恋。
JACK：我也不是
他们的第二夜，JACK在帐篷里半裸着躺在那里，ENNIS在火堆边，低着头故作镇静（画外音：进去？还是不进去？），其实这么晚了，他还没上山去看羊，谁都知道他想干什么了，难怪JACK敢那么自信的脱了衣服在帐篷里等着。于是温馨的，第二夜开始了。就在这里，JACK第一次说‘it’s all right’ 据说美国有个女人看了这个电影看到第五遍，终于看到这里证明了他们是真心相爱的，因为在这里他们的吻有一根细细的唾液连丝，只有相爱的两个人能吻出‘连丝’来…呵呵，美国人也够无聊的。。。
两个人开心的打闹，像兄弟，像朋友但是更像一对情侣….然而这一幕是他们的雇主从望远镜里看见的。
打闹终于引发了战争，ENNIS鼻子流血了，注意看这两个人身上的衬衫。在这里，JACK第二次说‘it’s all right’ENNIS发火了。打了JACK一拳。为什么ENNIS会发这么大的火呢，而JACK没有什么特别的反应呢？其实JACK这个时候根本不知道ENNIS对于世俗如此的惧怕，他以为下山后ENNIS还会和他在一起。而ENNIS不同，断背山上的一切太美好了，下山后他什么都没有了，而且此时的他，已经不是上帝纯洁的子民了，他怕下去会收到审判。下山了，ENNIS找不到那件衬衫了，他想大概留在山上了。
下山了，导演开始了对两个人长达20年的摧残和对观众1个多小时的心理和泪腺的双重折磨。JACK明确表示他明年会再来，多么希望ENNIS也给他一个承诺。但是，开着自己的破车，在后镜中，看着离自己爱的人越来越远，JACK的心多么的痛，离开自己的爱人，ENNIS蜷缩在墙角，放肆的哭泣。
可是，不管断背山上多么美好，生活还是要继续的。Alma and Ennis结婚了。
Ennis唯一一次对妻子笑，有人说全片中有基本的色调，JACK是蓝色，ENNIS是褐色，而这一幕ENNIS却戴蓝色的帽子，而ALMA戴褐色的帽子。ENNIS心里只有JACK,而ALMA心里只有ENNIS。这个镜头被收录到预告片里，据说是表示ENNIS和自己的家庭距离有多么远。
如果说ENNIS的家庭代表着美国的传统的家庭，ENNIS不怕吃苦，不爱说话，ALMA温柔，贤妻良母。那么JACK的家庭就代表着美国的叛逆家庭，连两个人开始都是LUREEN主动追求JACK的。LUREEN叛逆而且事业型，和ALMA完全是两种不同的妻子，就连对待丈夫的背叛态度也不同。 JACK低垂的眼帘表现出了实际上他多么想念ENNIS。
ENNIS总是在躲闪别人的目光，这是为数不多ENNIS和别人的直视镜头，居然是为了让他妻子照看孩子，他去工作。她的妻子在他的目光下妥协了，就是这个为了工作不顾妻子的人在后面，为了JACK别说请假，就连工作也辞了好几个。
JACK生活的也不如意，岳父从来看他不顺眼，他只能强颜欢笑，在低头转目中轻叹一口气，终于在分别的四年后，ENNIS收到了JACK的明信片，心里有鬼只能对妻子撒谎。
YOU BET…尽显ENNIS对JACK的思念。
为了等JACK，他穿上了他最好的衬衫，请了一天的假，在24日这天坐在窗前等待着。Jack ****in’Twist!!隔了四年的拥抱，两个人用力的都快让彼此窒息了。
全剧中，唯一的一次ENNIS激情爆发,唯一的一次主动。这个吻终于让大家都肯定了ENNIS对于JACK的爱一点也不少。可怜的ALMA，看见了她不应该看见的一幕，否则她也许会在美丽的幻想中幸福一生。
JACK：我真想见你，一路上我开车都是全速过来，恨不得再快一点，你呢？
ENNIS：我。我也不知道..
可恨的ENNIS，你为什么不告诉他，你为了等他请了一天的假，穿上你最好的衬衫，从早上等到傍晚，一直再窗前守候？？？？为什么不告诉他你收到他的明信片，以最快的速度冲到邮局让他一定要来？为什么不告诉他你连和ALMA做爱的方式都是和断背山上一样的？为什么不告诉他四年前你离开他的时候每走一步就像有人在你肚子里掏肠子一样？？唉，这就是你的性格，你永远不会表达你的爱，因为如果你表达了，你真的就不是纯洁的上帝的小羊羔了。
看看ENNIS一脸幸福的笑容，只有和JACK在一起才有的笑容。
JACK：你一直看着天上，天上有什么让你感兴趣的吗？
ENNIS：我在向上天送去我的感激之情。
JACK：感激什么？
ENNIS：感激上天让你忘记带来那个破口琴，让我享受安静
唉…ENNIS,你为什么不告诉他你在感激上天能让你们重逢呢？？
JACK第一次提出想让ENNIS和他生活在一起。提议两个人找一个地方开个小农场，过逍遥快乐的日子。LUREEN的父亲肯定会给他一笔钱，如果他离开LUREEN的话。
这个就是从小就开始影响了ENNIS的一幕，小的时候他亲眼看见一对同性恋被人凶残的折磨并且打死，而且这些都有他爸爸的参与。从九岁起他就知道同性恋没有好结果，上帝和世俗都不能原谅,他害怕，他害怕他和JACK也有这样的结果，所以他只能一次一次的拒绝JACK的建议。
ENNIS：如果我们改变不了我们只好忍，能忍多久就忍多久，直到我们其中一人死去。
JACK理解ENNIS的决定，他只能用自己的方式安慰ENNIS。于是两个相爱的人不能在一起。只能每年到没有人的地方相会一两次，享受真正的生活。
JACK每次从德克萨斯开车到俄怀明要花至少14个小时，可是他仍然每次到的都比ENNIS早，每次也是他目送走ENNIS，他才走，他不计较，因为他从来没有放弃自己的梦想，他愿意为了ENNIS牺牲一切。
ALMA终于忍受不了ENNIS的冷淡和背叛，和他离了婚，嫁给了当初她工作的小杂货店的老板。ENNIS的女儿都由ALMA抚养。得知ENNIS离婚的消息，JACK马上开车过来，一路憧憬着和ENNIS美好的未来，开心的笑着。
可是事情根本不像他所想，ENNIS即使离婚，也没有要和JACK生活在一起的打算，ENNIS仍然在乎别人的目光，就算和JACK在说话，他仍然注意着路上开过的汽车，看人家有没有注意到他们两个人。JACK的满怀希望变成了失望，他只能黯然离去。伤了自己爱的人的心，ENNIS自己更伤心，JACK走的时候，他一直都低着头，不敢看，只有等他的车开走了，才抬起头来。
和来的时候截然相反，JACK离去的时候泪眼婆娑。
此时的背景音乐是金球奖最佳歌曲‘A love that will never grow old’
伤心的JACK无处可去，来到墨西哥，找了个男妓，和ENNIS一样有干净的下巴，可是此时他的眼睛是如此的空洞，就像他的心一样被淘空了。
多年的忍耐终于在离婚后的一个感恩节爆发，ALMA忍不住控诉ENNIS和JACK，ALMA的爆发是和饭桌上的牛仔竞技话题引发出的，因为ENNIS并不参加牛仔竞技，因此他说的一定都是JACK的经历，这些肯定让ALMA忍无可忍！
ALMA的爆发换来的是ENNIS的暴怒。ENNIS不肯面对而且尽量隐藏的秘密，让ALMA说了出来，他怎么能够不发火？
从ALMA家出来，ENNIS主动挑衅和别人打架，却被狠狠揍在地上起都起不来。
在秘密被揭后，也许他曾想着算了，不要忍了，就和JACK生活在一起吧。于是他挑衅世俗，可是他的力量显然太微薄，很快就被镇压了下去，他还是不得不循规蹈矩继续以前的生活。一年一年过去，不变的是当初的约定。JACK仍然等着ENNIS改变主意，可是懦弱的ENNIS只能把他们的感情交给断背山。JACK再次提出让ENNIS和他生活在一次，ENNIS再次拒绝，因为他还要养活两个女儿和赡养费而努力挣钱。两个人像情侣一样拌嘴，但是这次JACK不再像以前一样只是抱着理解的态度对ENNIS，他开始发牢骚了，也许这个时候他已经等的很累了。ENNIS拌嘴后又说了：Jack Fuckin’Twist.
一年又一年的等待，一次又一次的被拒绝，JACK此时的这句话代表了多少的感情？ENNIS你是否能体会的到？我有时候想你想的要崩溃掉了，无论我和谁在一起，无论我在作什么，我心里只有你…不知何时起，JACK已经不再露出笑容，有的都是这样一副空洞的表情，他真的累了。。
多年的等待和失望让JACK无法再忍耐，ENNIS不肯给他承诺却仍然绑着他，他对ENNIS说： “我们本来可以过上幸福的生活，真正的幸福生活，可是你不要，所以我们所拥有的只有断背山，我们的一切都是建立在断背山上的虚幻，所有你知道的还有你不知道的都在这里。你数数这20年来我们见面的次数，你量量你栓着我的绳子多么紧...我不是你，每年在这么高海拔的地方快活一两次就可以了。你根本想不到我心里有多苦！！！”“我已经受够你了，ENNIS,我真希望我知道如何离开你” 在JACK背后的ENNIS，早已经泣不成声，多年来的压抑也让他崩溃。‘那为什么你不离开我呢？就是因为你，JACK，我变成现在这个样子，什么都没有，连个家都没有’JACK再一次屈服了，他不忍心看见ENNIS这个样子。
他只有再一次把ENNIS抱在怀里,‘it’s all right’他满怀愧疚的抱着这个他为之付出一生的男人，他怨自己如何忍心让ENNIS受到伤害。这个他愿意用一生去保护的爱人。ENNIS什么都没有，他向往幸福，可是他没有勇气。和JACK不一样，可以为了爱牺牲一切,放弃自己的家庭，他不行，他是个有责任心的人。而且他知道他和JACK的爱情是不能被别人接受的，与其在阳光下被别人打碎，还不如偷偷拥有。他也明白他给不了JACK想要的，所以他更加害怕JACK因此离开他，那么他最后拥有的东西也没有了。时光倒回到20年前，这个拥抱是JACK记住了一生的拥抱，是JACK等这么多年的精神支柱。
原著对这个拥抱的描述非常动人：(引用了某个版本的翻译)
让JACK TWIST一直念念不忘却又茫然不解的，是那年夏天在断背山上ENNIS给他的那个拥抱。当时他走到他身后，把他拉进怀里，充满了无言的、与**无关的喜悦。当日，他们在篝火前静立良久，红彤彤的火焰摇曳着，把他俩的影子投在石头上，浑然一体，宛如石柱。只听得ENNIS口袋里的怀表滴答作响，只见火堆里的木头渐渐燃成木炭。在交相辉映的星光与火光中，ENNIS的呼吸平静而绵长，嘴里轻轻哼着什么。JACK靠在他的怀里，听着那稳定有力的心跳。这心跳仿佛一道微弱的电流，令他似梦非梦，如痴如醉。直到ENNIS用从前母亲对自己说话时常用的那种轻柔语调叫醒了他：“我得走了，牛仔。你站着睡觉的样子好像一匹马。”说着摇了摇他，便消失在黑暗之中。JACK只听到他颤抖着说了声“明儿见”，然后就听到了马儿打响鼻的声音和马蹄得得远去之声。这个慵懒的拥抱凝固为他们分离岁月中的甜蜜回忆，定格为他们艰难生活中的永恒一刻，朴实无华，由衷喜悦。即使后来，他意识到，ENNIS不再因为他是JACK就与他深深相拥，这段回忆、这一刻仍然无法抹去。又或许，他是明白了他们之间不可能走得更远……无所谓了，都无所谓了。
20年前,ENNIS离去时JACK的双眼充满着爱意，脸上洋溢着幸福。 20年后，ENNIS离去时JACK的双眼充满着绝望，脸上的幸福随着一次次的失望被击的粉碎而再无痕迹。
从这个表情看出来这次JACK仍然一无所获，他和ENNIS真的不可能再走得更远了。那么就让一切结束吧，ENNIS再次让一个女人伤心。可是他没办法，他知道自己不能再让历史重演，他心里只有JACK，肩上的责任又那么多，实在没有地方放这个女人。
ENNIS唯一的一次主动寄明信片给JACK。可是，收件人已故？拨通了JACK家里的电话，LUREEN描述JACK的死亡冰冷而又礼貌，ENNIS有几次都说不出话来，LUREEN也终于知道JACK心目中最美好的地方断背山是真实存在的，蓝色鸟儿歌唱，威士忌清泉在流淌的地方。她也知道了，丈夫许多年来的冷淡是因为电话那端的那个ENNIS DEL MAR。也在此时，LUREEN还爱着JACK，尽管她冰冷的声音没有让眼泪流出来。JACK真正的死因没有人知道…如果真的如ENNIS所想被人打死，那ENNIS真的用自己的方式保护了JACK十几年LUREEN和ALMA是不同的女性，ALMA在知道丈夫的背叛之后，诅咒，厌恶等等恨不得JACK死掉。但是LUREEN在电话里告诉ENNIS，她希望ENNIS能去JACK父母那里，完成JACK葬在断背山的愿望。也许，人死了，再大的错误都会被原谅。
从JACK的父亲那里，ENNIS知道了JACK从来没有隐藏他们的秘密，他一直给他的父母说有一天要把ENNIS DEL MAR带回来，也知道了，最后一次见面后，JACK真的绝望了，他不再等ENNIS，他和另外一个男人回来这里（充分的理由可以相信是那个大胡子）
这个是JACK母亲的手，JACK的母亲给人的印象太深了，她对儿子的爱和包容还有了解，都在对待ENNIS的方式上得到了体现。这个搭在ENNIS肩膀上的手安慰着ENNIS，仿佛她知道ENNIS心里的难过并不比他们少。同时她让ENNIS去JACK的房间去看看，显然她知道那里有一个秘密，她希望ENNIS能够发现…
这个镜头是催泪弹…断背山上两人穿过的衬衫，沾着ENNIS的血的衬衫，在这里被JACK偷偷珍藏了20年，JACK的衬衫包裹着ENNIS的，两件衬衫就像两层皮肤一样紧紧贴在一起，JACK永远想像这样一样保护着，拥抱着ENNIS，可是懦弱的ENNIS却从来没有让他实现他的这个梦想，只给了他一次一次的失望。
JACK母亲在楼下早就准备好了纸袋，能发现这个秘密，这个男人值得她儿子为之付出一生的等待。他们愿意接受ENNIS为家里的一份子，ENNIS还是没有能带走JACK的骨灰，他所能带走的只有这个他们爱情的见证，而这个见证，已经是ENNIS现在唯一拥有的东西了。
和片头的那个纸袋遥相呼应，二十年来，他所有的一切还只是在一个纸袋里。
这个除了JACK之外，ENNIS在这个世界上最爱的人ALMA JR., 她是幸福的，因为父亲终于明白了敞开心扉，终于肯说一个“爱”字，当然她不明白，父亲的这个改变来得多么惨痛。在她告诉父亲她的未婚夫很爱她的时候，ENNIS转过头去，哽咽中他想起了那个爱他的男人…可是他再也没有机会对他说“爱”了。
衬衫的里外顺序反过来了，现在是ENNIS心里永远装着JACK，而且永远都会如此…
又一个催泪弹，Jack, I swear…没人知道，他要SWEAR什么…无所谓内容了，反正是一个承诺，是他终于勇敢正视自己心中感情的结果…只是这个承诺太迟了，无论他想说什么，那个人已经永远听不见了…
A love that will never grow old！
